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    电气设备行业:新能源车市场逐步转向市场驱动

    2018-11-29 来源:未知 编辑:吴博士

    投资观点:新能源车行业由政策驱动向市场驱动转变现象逐步明显。11月22日,特斯拉宣布,在中国销售的models和modelx价格下调12%~26%,起售价由89万降低到78万,目标抢占中国高端新能源车市场。国内车企?#27493;?#36880;步由抢补贴向抢市场转变。光伏方面,本周供应链价格继续保持稳定,高效perc电池片在短缺的市况中仍有上涨可能。虽然国家能源局预期调高太阳能发展“十三五”规划目标,但影响还是中长期,预期19年四月前后整体供应链价格可能达?#38477;?#28857;,2019下半年整体光伏行业则再次欣欣向荣。

    新能源汽车:新能源车行业由政策驱动向市场驱动转变现象逐步明显。11月22日,特斯拉宣布,在中国销售的models和modelx价格下调12%~26%,起售价由89万降低到78万,目标抢占中国高端新能源车市场。国内车企?#27493;?#36880;步由抢补贴向抢市场转变。目前新能源车行业保持高景气度,我们建议重点关注隔膜和正极材料产业链,建议关注:当升科技(高镍三元正极材料),恩捷股份(湿法隔膜龙头),星源材质(干法隔膜龙头),杉杉股份(正极材料核心标的),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),亿纬锂能(具备资本竞争优势的动力电池企业)。给予以上公司“买入”评级。

    新能源发电:本周风电方面没有重大消息,我们依旧维持原来的观点,行业装机未来三年有?#27426;?#30340;增速,但是并不会出现大的爆发式抢装,项目是否执行取决于收益水平。弃风率下降虽然?#21344;?#26377;限,但总体是处于下降通道,运营商盈利能力提升,相对看好运营端。制造端目前有较大的降本压力,但我们依然看好龙头企业在平价之后市占率和利润率双升的潜力。关注标的:金风科技、天顺风能、禾望电气。光伏方面,本周供应链价格继续保持稳定,高效perc电池片在短缺的市况中仍有上涨可能。虽然国家能源局预期调高太阳能发展“十三五”规划目标,但影响还是中长期,预期19年四月前后整体供应链价格可能达?#38477;?#28857;,2019下半年整体光伏行业则再次欣欣向荣。我们依旧认为第一,前期政策底已被验证,未来向好。第二,产业出清落后产能,技术进步神速。第三,提前布局龙头,平价之后将迎来高速发展。关注标的:隆基股份、通威股份、正泰电器。

    工控储能:经济数据低迷,悲观预期较强,板块承压明显,与之相对,减税、降准?#20013;?#33853;地,个税专项附加扣除暂行办法公开征求意见,高层“应对经济下行压力采取对策,补民营和?#34892;?#20225;业短板”态度明确,三季报显示通用自动化整体向?#20204;?#21183;未变,龙头公司业绩增速显著高于行业平均。此外,近期回购细则推出与纾困资金扩容,继续推荐行业业领军企业汇川技术及技术平台型公司麦格米特。储能方面,cnesa统计,上半年全球新建电化学储能项目增长147%,99%的新项目都是锂电项目,在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域逐步打开,储能商业化有望进入高增长期。推荐标的:卡位调频市场的科陆电子。

    电力设备:1-9月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1696亿元,同比下降1.8%;电网工程完成投资3373亿元,同比下降9.6%。年底电网投资增速有望企稳回升,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,今明两年有望核准12条特高压工程。继续看好电网投资重心从输电向配电的转移,推荐国电南瑞。

    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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